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IP0停摆催生定增盛宴承销费猛增136

发布时间:2019-11-22 17:46:56 编辑:笔名

IP0停摆催生定增盛宴 承销费猛增136%

数据统计,截至11月20日,今年以来两市公布定向增发预案的公司共计525家,拟募集资金8425亿元,不仅远远超越往年全年的定向增发募资规模,也将A股历史上最大的年度IPO融资规模甩在了身后。此外,从2012年11月IPO停摆至今,两市已有259只A股增发实施,增发公司数量同样创了近几年新高,共计募集资金3588亿元。

尽管承揽定向增发项目的佣金费率收入不及新股发行项目,但在这场定向增发的融资盛宴中,券商依旧表现出了极大的热情。数据显示,共有59家券商承销204单定增项目,获得承销与保荐费用26亿元,比去年同期增长136%。毫无疑问,在IPO停摆的一年时光里,定向增发已经成为券商投行的主要战场。

按项目数量来看,中信建投持有12单定增项目,在59家券商中排名首位;中信证券 、国信证券分别持有11单紧随其后。国泰君安 、西南证券 、华泰联合分别持有9单定增项目。招商证券 、海通证券分别持有8单;除此之外,国海证券 、华林证券 、申银万国在定向增发市场中均有不错表现。

按募集资金来看,中信建投承销项目实际募集资金158亿元,排在59家券商首位,国信证券承销项目实际募集资金99亿元位居第二。

按承销保荐费用来看,国泰君安以2.1亿元承销费用位居59家券商首位,中信建投和海通证券则分别以2.1亿元和1.7亿元位列第二位和第三位。

业内人士表示,目前IPO停发,定向增发是融资的最主要渠道。对证券公司而言,上市公司相对市场价9折甚至8折的定增折扣价具有很大吸引力。此外,对于看好的股票,证券公司的批量买入可以降低对市场的冲击成本。

34家券商斥资百亿"掘金"账面浮盈15.77亿元

除了为定向增发公司担任承销商之外,券商也投入巨资,积极参与定向增发。W ind数据显示,259家实施定向增发的公司中,89家的定向增发获配名单中有券商上榜。获配的券商数量达34家。获配总计18.77亿股,动用资金107.5亿元。截至11月21日收盘,34家券商账面浮盈15.77亿元。

东海证券参与了12家上市公司的定增,是参与家数最多的券商。

参与的12家上市公司获配股数分别为:长城电工 1100万股、西安饮食 500万股、北化股份 779万股、怡亚通 2400万股、金瑞科技 2992.3345万股、航天动力 2400万股、长春燃气 1400万股、宏达高科 500万股、新纶科技 1800万股、华意压缩 2000万股、特发信息 300万股 、华邦颖泰323 .377万股 ,累计获配16494 .71万股,参与定增额合计为13.62亿元。截至目前,账面收入皆为浮盈。

华融证券参与了酒钢宏兴的定向增发,获配65160万股,出资24亿元,成为券商中斥资参与定增最多的证券公司。

中信证券参与了太龙药业 、华英农业 、金洲管道 、深纺织A、菲达环保 、太安堂 6家上市公司定增。累计获配7625.27万股,出资5.54亿元。除太安堂有1080万元浮亏之外,其余皆为浮盈。

此外,参与上市公司定增的家数较多的券商还有东吴证券 ,通过参与宇顺电子 、金洲管道、张化机等7家公司的定增,东吴证券账面浮盈6767万元。

押宝锡业股份申银万国或浮亏超2亿

然而,在这场史无前例的定增盛宴里,却并非所有券商都在狂欢。

也有不少机构参与定增的上市公司股价已经跌破增发价格。其中,申银万国在锡业股份一战,损失最为惨重。

根据公开资料显示,申银万国认购锡业股份5430万股,认购价格为16.66元/股,动用资金超9亿,占锡业股份总募集资金的22%。遗憾的是,锡业股份随后一路下挫,截至11月21日收盘,报收11.47元,申银万国此次定增账面浮亏达2.8亿元。

除此之外,参与酒钢宏兴定向增发的华融证券和广发证券,也显得格外落寞。华融证券认购酒钢宏兴65160万股,动用资金24亿,是券商中斥资参与定增最多的证券公司。然而,此次押宝并没有给华融证券带来惊喜,截止到11月21日收盘,酒钢宏兴报收2.7元,自增发以来下挫近三成。华融证券账面浮亏6.3亿元,同时参与酒钢宏兴定增的广发证券,持股21720万股,账面浮亏2.19亿元。

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